Editör: Enver Adıgüzel
Küresel hisse senedi piyasalarında son beş yıllık süreçte 2022 yılındaki ayı piyasası, jeopolitik çatışmalar, kalıcı enflasyon ve siyasi çalkantılar yatırımcıları zorlarken yaklaşık 596 fondan oluşan IA Global sektöründe kayıplarını hızla telafi edip parasını ikiye katlayan fonlar incelendi.
Kayıpları en hızlı telafi eden portföyler
Fonların düşüş dönemleriyle mücadele kabiliyetini ölçen toparlanma sürelerinde en üst çeyrekte yer alan seçenekler daraltıldığında, son beş yılda yüzde 100’ün üzerinde getiri sunan ve olağanüstü performans sergileyen 14 küresel fon öne çıktı.
Listenin ilk sırasında Sean Peche tarafından yönetilen ve Kuzey Amerika payını yüzde 30’un, teknoloji ağırlığını ise yüzde 10’un altında tutan Ranmore Global Equity yer aldı. Fon 10 ayda toparlandı. Yüzde 144,8 toplam getiri sağladı.
Mutlak toparlanma hızında zirveyi paylaşan Thornbridge Global Opportunities, Fidelity Global Industrials ve M&G Global Strategic Value fonları ise düşüş dönemlerini altı ayda telafi ederek yüzde 100’ü aşan getiri oranlarına ulaştı.
Kontrarian yaklaşım ve sistematik yönetim
Toparlanma süresi 13 ay süren Orbis Global Equity, sanayi şirketlerine yaklaşık yüzde 23 pay ayırıp TSMC ile Samsung Electronics yatırımlarıyla öne çıkarken bu dönemde maksimum kaybını yüzde 8,5 seviyesinde tuttu.
Erik Mulder ile Andreas Domke tarafından yönetilen Allianz Best Styles Global AC Equity fonu, IA Global sektörünün ortalama yüzde 43,2 getiri sağladığı beş yıllık dönemde yüzde 101,9 getiri kaydetti. Toparlanma süresi 17 ay sürdü.
Değerlendirmeye alınan listede ayrıca Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF, Invesco Global Ex UK Core Equity Index ve L&G Global 100 Index Trust olmak üzere dört endeks takipçisi ile akıllı beta fonu kendine yer buldu.
Kaynak: IA Global
